Publicado em 23/05/2018 às 19h20.

Odebrecht tenta fazer empréstimo com ações da Braskem como garantia

Construtora baiana precisa pagar uma dívida de R$ 560 milhões até sexta-feira (25)

Redação

Em busca de um empréstimo para pagar uma dívida de R$ 500 milhões até sexta-feira (25), a construtora Odebrecht está oferecendo aos bancos Bradesco e Itaú ações da também baiana Braskem como garantia para a operação de crédito de R$ 2,6 bilhões.

De acordo com publicação do jornal Valor Econômico, os recursos serão captados na forma de debêntures, com R$ 1,7 bilhão agora e outros R$ 900 milhões até dezembro próximo. O custo acordado ficou em CDI mais 2% ao ano. O grupo terá um prazo de 12 a 24 meses para tentar uma revitalização dos negócios.

Os termos já estão fechados com Bradesco e Itaú, segundo a coluna de Lauro Jardim, mas falta um ponto específico para que o BNDES aceite assinar o acordo.

Caso haja problema para pagamento da dívida, os bancos poderão vender as ações preferenciais da Braskem. Na garantia, as preferenciais estão como cessão fiduciária e ordinárias, em penhor. Pelo contrato com os bancos vigentes antes, a Odebrecht poderia ser obrigada a colocar a Braskem à venda em setembro deste ano.

Mas a empresa conquistou um prazo de quase dois anos antes de correr o risco de ter de reduzir ou se desfazer da petroquímica, ativo que se tornou essencial desde a crise gerada pela Operação Lava Jato.