Americanas aprova aumento de capital que abre caminho para aporte do 3G

A Americanas (AMER3) deu mais um passo previsto no plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores no final de 2023. A varejista aprovou, em assembleia de acionistas, proposta de aumento de capital entre R$ 12,268 bilhões (subscrição mínima) e R$ 40,733 bilhões, segundo documentos registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), na noite de terça-feira (21).

De acordo com informações do portal Bloomberg Línea, o preço da emissão da nova ação será de R$ 1,30, valor informado em dezembro. Também houve a aprovação de um grupamento de ações.

A medida, que já era esperada pelo mercado, vai permitir a injeção de cerca de R$ 12 bilhões pelo trio de bilionários da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, acionistas de referência, na companhia.

Eles assumiram esse compromisso no ano passado, após o grupo ter entrado em recuperação judicial em janeiro, após revelação de uma fraude contábil.

Os principais bancos credores, os maiores do país, também apoiaram o aumento de capital, o que vai resultar em assumir uma participação acionária na varejista, como previsto desde dezembro.

As instituições financeiras, como Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Santander Brasil (SANB11) e BTG Pactual (BPAC11), podem ficar com até 48,2% do capital, com lock-up (proibição de vender) de três anos, um dos cenários desenhados no final do ano passado.

O trio da 3G pode aumentar sua fatia de 40,3% até 49,3%, caso haja um exercício do direito de preferência por 10% dos acionistas, estimou a companhia em dezembro.

O prazo para exercício de direito de preferência começa hoje (22) e vai até 21 de junho. Já o prazo de subscrição de sobras e solicitação de sobras adicionais tem início no dia 27 de junho, indo até 3 de julho. A homologação do aumento de capital está prevista para reunião do conselho de administração no dia 11 de julho.

Já o início da negociação das novas ações emitidas no aumento de capital foi marcado para 12 de julho, enquanto a efetivação do grupamento será no dia 16 de julho. As ações passam a ser negociadas grupadas no dia 17 de julho, data também em que os bônus de subscrição são grupados e passam a ser negociados.

O grupamento foi aprovado na proporção de 100:1, de forma que cada lote de 100 ações ordinárias ou bônus de subscrição seja grupado em uma única ação ou bônus de subscrição da mesma espécie, sem modificação do valor do capital social.

A medida foi tomada após o papel sofrer sucessivas quedas ao longo de 2023, passando a valer menos de R$ 1 (penny stock). Ontem, fechou a R$ 0,53, acumulando desvalorização de 53% em 12 meses.