Publicado em 26/12/2024 às 10h32.

Sindicato de bancos é contratado para coordenar nova oferta de ações da Caixa Seguridade

Os serviços de assessoria financeira serão prestados pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, UBS Brasil e Caixa Econômica

Redação
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

 

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (26), que contratou um sindicato de bancos para atuar como coordenadores de uma eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade.

Segundo matéria do Estadão, no texto enviado ao mercado, a Caixa destaca que os serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições, serão prestados pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, UBS Brasil e Caixa Econômica Federal.

A empresa afirmou também que tanto a realização efetiva de uma potencial oferta, como a definição dos seus termos, estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como à obtenção das aprovações necessárias, e será conduzida conforme a legislação e a regulamentação aplicáveis.

A Caixa reforçou ainda que a potencial oferta está conectada com o alcance do porcentual mínimo de ações em circulação da companhia segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3, e não trará alteração no controle da empresa.

Aceleração dos juros

Inicialmente, a expectativa era de que a Caixa realizasse a oferta ainda em 2024. Porém, embora a operação já tenha sido aprovada, a falta de tempo hábil para um lançamento, além das condições de mercado pouco favoráveis, levaram ao adiamento do projeto.

Neste ano, apesar das ações da Caixa Seguridade acumularem alta de 24,27%, muitos gestores de recursos, que são os maiores compradores de papéis nas ofertas públicas, comentam que não há ambiente neste momento para comprar ações, em meio à aceleração da alta de juros e frustração com as medidas de corte de gastos do governo.

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