BTG Pactual quer triplicar investimento em imóveis na Europa para € 1 bilhão

O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimento independente da América Latina, planeja mais do que triplicar seus investimentos imobiliários na Europa para cerca de 1 bilhão de euros nos próximos dois a três anos, de acordo com informações do portal Bloomberg Línea. O banco brasileiro, que já tem quase 6 bilhões de euros em fortunas sob gestão na Europa, levantou fundos nos últimos anos para comprar hotéis históricos em Portugal, onde também está investindo em shopping centers como parte de uma estratégia para renová-los e vendê-los ao longo de cerca de cinco anos.

“O banco atrai muitas ofertas de investimento, mais de 150 desde que começamos a planejar a compra de propriedades na Europa durante a pandemia. Estamos aproveitando essas oportunidades”, disse Michel Wurman, sócio responsável pelo investimento imobiliário do BTG.

A tomada do velho continente pelo BTG faz parte de um plano que começou por servir clientes brasileiros ricos que vivem na Europa e agora tem como alvos outros latino-americanos e europeus com serviços de private banking, wealth management e investimento imobiliário.

O BTG tem escritórios em Londres, Lisboa e Madri, e está construindo um banco em Luxemburgo depois de uma aquisição feita no ano passado.

A ideia é ser oportunista e rápido na oferta de dinheiro imediato nos casos dos chamados “ativos-troféu”, propriedades raras e com grande procura, disse Rui Ruivo, sócio do BTG baseado em Portugal.

O BTG já tem três fundos imobiliários com um total de 320 milhões de euros investidos em Portugal, com rentabilidade de 10% a 20% ao ano.

Participação de latinos e europeus

O banco também investiu 150 milhões de euros para adquirir o The Oitavos, um hotel de luxo em Cascais, perto de onde o craque português de futebol Cristiano Ronaldo construiu uma nova casa.

“Portugal aos poucos está se tornando o local de desejo dos milionários, bilionários, com bons restaurantes e hotéis”, disse Borgerth.

Cerca de 80% das fortunas sob gestão pelo BTG na Europa são de famílias latino-americanas e o restante é europeu.

“A gente está replicando o sucesso que tivemos em Portugal na Espanha, onde temos visto um enorme fluxo dos nossos clientes do Peru, Colômbia, Argentina e México para Madri, aproveitando benefícios fiscais”, ressaltou Borgerth.

O BTG concluiu a aquisição do FIS Privatbank em Luxemburgo por 21,3 milhões de euros em setembro. O banco pode agora oferecer crédito e serviços de custódia para clientes europeus e tem cerca de 50 funcionários. Tem 20 colaboradores em Lisboa, 10 em Madri e 45 em Londres.

As ações do banco renderam 193% nos últimos cinco anos, incluindo dividendos, e o valor de mercado está em cerca de R$ 127 bilhões.

“Como a Inglaterra está reduzindo o período durante o qual os residentes não-domiciliados têm benefícios fiscais, muitos clientes do BTG estão se mudando para Portugal e Itália, e essa é uma das razões pelas quais o BTG está considerando abrir um escritório na Itália. Isso ainda está em um estágio bem embrionário”, pontuou Borgerth.

“O negócio imobiliário do banco atrai clientes ricos de toda a Europa, incluindo França, Alemanha, Suíça e Áustria. Queremos nos posicionar como o banco latino-americano na Europa. Mas também temos a ambição de servir cada vez mais clientes europeus”, ressaltou Borgerth.