Publicado em 10/09/2024 às 16h18.

Odebrecht Engenharia protocola seu pedido de recuperação judicial

Documento prevê novo financiamento para "bonds" que levaram a dívida bilionária

Redação

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) anunciou ter protocolado o seu plano de recuperação judicial (RJ) na segunda-feira (9). O documento prevê a redução dos mais de R$ 4 bilhões em dívidas contraídas pela empresa na década passada. Os valores serão pagos por meio de um novo financiamento, estabelecido dentro da própria RJ.

De acordo com informações do portal InfoMoney, a maior parte da dívida assumida pela OEC vem de captações de bônus, ou “bonds”, no mercado americano. Entre 2009 e 2014, a empresa captou cerca de US$ 4,4 bilhões do meio de notas emitidas pela Novonor Finance Limited. Pela proposta de recuperação, esse valor deve cair a US$ 130,3 milhões.

Para atingir a redução, a empresa usou o preço de mercado negociado nos “bonds” herdados da Novonor. O calor de US$ 130,3 milhões será a base de cálculo para o pagamento dos credores da companhia, que podem receber ter descontados 41,7% dos valores devidos caso aceitem o financiamento ou 81,6% de desconto do total do bônus em caso de recusa.

O valor do novo financiamento contratado pela empresa deve ficar entre US$ 120 milhões e US$ 150 milhões. O BTG, um dos principais credores da OEC após comprar uma parte relevante dos “bonds”, também se tornou o financiador âncora da operação, comprometido com a subscrição e a integralização do financiamento em até US$ 120 milhões. A operação será um “debtor-in-possession” (DIP), o que garante prioridade de pagamento dentro da recuperação.

O prazo máximo para a convocação da assembleia de credores que decide pela aprovação do plano é de 150 dias. O vencimento da nova dívida será em 48 meses. Metade do valor será amortizado após o desembolso e a outra parte 48 meses após esse desembolso, com juros de 18% ao ano.