Marisa engaja bancos para potencial follow-on e suspende guidance

    Potencial oferta e o aumento de capital poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões

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    Redação
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    Foto: fotos publicas

    A Marisa (AMAR3) engajou o BTG Pactual e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da companhia, sem esforços de venda no exterior ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da varejista. As informações são do portal InfoMoney.

    Com isso, nesta segunda-feira (18), os papéis AMAR3 caíam 10,18%, a R$ 2,03. A companhia também contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da Companhia no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.

    Segundo fato relevante, os acionistas controladores se comprometeram a subscrever e integralizar no mínimo R$ 195 milhões na eventual operação, ao preço por ação a ser deliberado pelo Conselho de Administração.