Braskem capta US$ 600 milhões em bônus perpétuos subordinados

    Petroquímica tinha meta de obter até US$ 1 bilhão, e recebeu oferta US$ 1,3 bilhão; taxa de juros definiu valor final da operação

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    Redação
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    Foto: Reprodução/Site Braskem

    braskem maceio site oficial

     

    A Braskem captou US$ 600 milhões com a emissão de bônus perpétuos subordinados. Os títulos têm prazo de 60,5 anos e saíram com a taxa de 8,5% ao ano, de acordo com o site da revista Exame.

    A publicação destaca que a companhia petroquímica pretendia captar até US$ 1 bilhão. As ofertas até ultrapassaram estes valores (US$ 1,3 bilhão), mas a empresa preferiu fechar em um valor menor e garantir a menor taxa.

    O bônus perpétuo subordinado é um papel híbrido, pois fica em último lugar na fila dos credores, posição que normalmente é do acionista. Trata-se da primeira emissão desse tipo por uma companhia brasileira.

    O modelo do papel permite que a companhia opte por não pagar o serviço da dívida e acrescente o valor ao saldo do principal, caso necessite preservar o fluxo de caixa.